Wenn ein Endkunde bereits selber alle Daten angelegt hat, wie überträgt man die Daten in den Business-Account (Datenübernahme, Import der Daten)?

Wenn der Kunde das Projekt eigenständig gestartet hat, muss dieser erst den heizreportKOMPLETT kaufen.

Nachdem der Kunde das Projekt erworben hat und der heizreportKOMPLETT gerechnet wurde, hat er die Möglichkeit, diesen über den individuellen Link mit seinem Fachpartner zu teilen. Voraussetzung hier ist, dass der Fachpartner einen kostenlosen Business Account besitzt.

So wird der Importprozess gestartet:

Endkunde:

Der Endkunde öffnet sein Projekt über seinen persönlichen Projektlink. Nach Eingabe des Passwortes öffnet sich der Report und der Endkunde wählt den Reiter „Einstellungen“ aus. Hier ist dann die Rubrik „Projekt teilen“ zu sehen. Der Endkunde kann hier auf den Button „Projekt teilen“ klicken und es öffnet sich ein Fenster, welches die Eingabe einer E-Mail-Adresse fordert.

Der Endkunde gibt die E-Mail-Adresse des Fachpartners ein, mit welchem er sein Projekt teilen möchte, und bestätigt diese Eingabe mit dem Button „jetzt teilen“.

Fachpartner:

Der Fachpartner erhält nun eine E-Mail mit einem Freigabecode für das Projekt des Endkunden. Diesen Freigabecode gibt der Fachpartner über seinen Business Account ein. Dazu geht er unter den Reiter „Projekte“ und betätigt den Button „Projekt importieren“. Es öffnet sich ein Fenster, über welches der Freigabecode eingegeben werden kann. Nach Bestätigung der Eingabe durch den Button „Importieren“ erhält der Endkunde eine E-Mail.

Endkunde:

In dieser E-Mail wird der Kunde zur Freigabe aufgefordert. Über einen Klick auf den Link in der E-Mail wird der Endkunde aufgefordert sein Passwort einzugeben und zu bestätigen. Es öffnet sich ein Fenster mit der Information das der Heizreport erfolgreich geteilt wurde.