Neben dem Hauptbenutzer des Business Accounts, können weitere Benutzer in einem Account angelegt werden. Diese Benutzer können unterschiedliche Berechtigungen haben.
Um einen neuen Benutzer anzulegen, melde dich mit den Logindaten deines Business Accounts an. Gehe dann unter den Reiter „Account“ und wähle den Unterpunkt „Benutzer“ aus.
Neben dem Hauptbenutzer siehst du hier den Bereich „Benutzer“. Wähle hier den Button „neuen Benutzer anlegen“.
Anschließend öffnet sich das Fenster „Benutzer“. Trage hier den Benutzernamen und die E-Mail-Adresse, über welche der Benutzer sich anmelden soll, in die Felder ein.
Unter dem Bereich Berechtigungen, kannst du über den blauen Haken verschiedene Berechtigung aktivieren oder auch deaktivieren. Diese Einstellungen können auch zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit geändert werden. Wenn du alle Haken wie gewünscht gesetzt hast, klicke auf den Button „speichern“.
Erläuterungen der verschiedenen Berechtigungen:
Zugriff auf Einstellungen
Wenn diese Berechtigung aktiviert ist, kann der Benutzer in der Menüleiste des Business Accounts den Reiter „Einstellungen“ sehen und diesen auch öffnen. Unter dem Menüpunkt Einstellungen werden die individuellen Anpassungen des Business Accounts vorgenommen. Dies erfolgt i. d. R. einmalig zu Beginn der Nutzung von Heizreport.
Zugriff auf Benutzerverwaltung / Pakete / Rechnungen
Mit dieser Berechtigung, kann auch der Benutzer auf die Benutzerverwaltung zugreifen und auch Änderungen vornehmen. Er kann die Rechnungen einsehen und auch Bestellungen für den Business Account unter dem Reiter „Account > Pakete & Preise“ vornehmen.
Zugriff auf die Community Funktionen
>>> Freischaltung erfolgt mit dem nächsten Update!
Zugriff auf alle Projekte
Mit der Aktivierung wird der Zugriff auf alle sich im Account befindenden Projekte gewährt, d. h. die Projekte können geöffnet und auch bearbeitet werden. Ist dieser Punkt deaktiviert, sieht der Benutzer nur seine eigenen Projekte in der Oberfläche und kann diese bearbeiten oder löschen.
Unterschrift und Firmenstempel
Wenn ein Benutzer keine Berechtigung für das Unterschreiben und Stempeln von Dokumenten hat, gilt es diese Berechtigung zu deaktivieren. Der Benutzer kann die Dokumente zwar erstellen und einsehen aber nicht digital unterschreiben oder stempeln.